Overstappen naar Netto vanuit Moneybird of een ander pakket

Wanneer overstappen

Het makkelijkste moment is het begin van een jaar of kwartaal, bijvoorbeeld 1 januari of 1 april. Netto neemt je boekhouding dan over vanaf die dag, en je oude pakket houdt alles van daarvoor, ook de btw-aangiftes die je al gedaan hebt.

Vanuit Moneybird

Netto kan je klanten, verkoopfacturen en periodieke facturen rechtstreeks uit Moneybird lezen. Het leest alleen: in Moneybird verandert niets.

1. Ga naar Instellingen → Je gegevens en klik op Importeren uit Moneybird.
2. Ga in Moneybird naar je profiel → Ontwikkelaars. Kies "Persoonlijke API-token aanmaken", noem hem "Netto import" en vink minstens Verkoopfacturen en Instellingen aan. (Een token is een lange code waarmee Netto je Moneybird-gegevens kan lezen.)
3. Kopieer de token, plak hem in Netto en kies de Overstapdatum: de dag waarop Netto het overneemt.
4. Klik op Lees mijn Moneybird-gegevens. Er wordt nog niets opgeslagen.
5. Controleer het overzicht en klik dan op Nu importeren.

Wat er meekomt:

• Klanten. Een klant die al in Netto staat (zelfde btw-nummer, KvK-nummer of naam) wordt gekoppeld, niet dubbel toegevoegd.
• Facturen die nog niet betaald zijn worden openstaande posten: Netto verwacht hun betaling en koppelt die zodra hij op je bank verschijnt.
• Betaalde facturen komen mee als historie, zodat je ze ziet, maar ze komen nooit in een btw-aangifte van Netto: Moneybird heeft ze al aangegeven.
• Periodieke facturen komen gepauzeerd mee. Stop ze in Moneybird en hervat ze daarna in Netto, zodat je klant niet twee keer een factuur krijgt.

Wat niet meekomt: concepten, creditfacturen, facturen die in Moneybird zijn afgeboekt, en facturen op of na de overstapdatum. Het overzicht noemt ze allemaal, met de reden. Facturen van na de overstapdatum voer je zelf in Netto in.

Zijn de factuurnummers in Moneybird geschreven zoals die van Netto (bijvoorbeeld 2026-0001)? Dan gaat je volgende factuur in Netto verder met de reeks. Netto geeft nooit een nummer uit dat je al hebt.

Netto verwijdert de token na het lezen. Verwijder hem voor de zekerheid ook in Moneybird. De import later nog eens doen maakt niets dubbel aan.

Vanuit een ander pakket

Gebruik Overstappen naar Netto, vijf stappen van ongeveer 10 minuten:

1. Overstapdatum: de dag waarop Netto het overneemt.
2. Contacten: upload een CSV met je klanten en leveranciers.
3. Beginbalans: wat er op die dag op je rekeningen stond. Die bedragen vind je in de eindbalans van je oude pakket, of vraag ze aan je boekhouder.
4. Bankhistorie: upload eventueel een bankbestand voor de periode ervoor.
5. Openstaande facturen: facturen die je vóór de overstap hebt verstuurd en die nog niet betaald zijn, zodat Netto hun betalingen kan koppelen. Hier vul je ook het nummer van je laatste factuur in, zodat Netto de reeks voortzet.