Een offerte sturen en er een factuur van maken

Een offerte is een prijs die je een klant aanbiedt voordat je aan het werk gaat. Het is geen factuur: er hoeft niets betaald te worden, en er komt niets in je administratie of je btw tot er een factuur van gemaakt is.

De offerte opstellen

1. Ga naar Offertes en klik op Nieuwe offerte. Dat kan ook via Nieuw → Nieuwe offerte in de zijbalk.
2. Kies de klant en vul de regels in zoals op een factuur: een omschrijving, het aantal, de prijs en het btw-tarief.
3. Controleer de Offertedatum en Geldig tot: de laatste dag waarop je klant ja kan zeggen tegen deze prijs.
4. Klik op Offerte opslaan.

Offertes krijgen hun eigen nummers, bijvoorbeeld QUO-2026-001. Ze gebruiken geen factuurnummers.

Versturen

Open de offerte en klik op Naar klant sturen. Je klant krijgt een e-mail met de offerte als pdf en een knop om hem online te bekijken. Staat er nog geen e-mailadres bij de klant? Dan vraagt Netto erom, bewaart het bij het contact en verstuurt de offerte meteen.

Met Klantlink kopiëren krijg je dezelfde online pagina, bijvoorbeeld om in een chat te sturen.

Je klant zegt ja of nee

Op de online pagina kan je klant:

• de offerte accepteren: hij typt zijn naam, kan tekenen met zijn vinger of muis en vinkt aan dat hij akkoord gaat, of
• de offerte afwijzen, met een reden als hij die wil geven.

Je ziet het antwoord bij de offerte, met de naam en handtekening. Netto laat ook zien wanneer je klant hem geopend heeft.

Gaf je klant antwoord per telefoon of mail? Klik dan zelf op Markeer als geaccepteerd of Markeer als afgewezen. Toch niet akkoord? Met Toch niet geaccepteerd zet je een geaccepteerde offerte terug naar wachten.

Na de datum bij Geldig tot staat de offerte op Verlopen, en kan je klant hem niet meer online accepteren.

Er een factuur van maken

Is een offerte geaccepteerd, klik dan op Omzetten naar factuur. Netto maakt een conceptfactuur met dezelfde klant en regels, met de datum van vandaag. Controleer hem en verstuur hem zoals altijd. De offerte staat dan op Gefactureerd, met een link naar de factuur.

De pagina Offertes

Bovenaan zie je wat er uitstaat bij klanten en welke offertes binnen een week verlopen. De tabbladen verdelen ze in concepten, uitstaand, geaccepteerd, afgewezen, verlopen en gefactureerd.